Dollar wird nach kurzlebiger Rallye weicher, Konsolidierungen gehen weiter


Die Devisenmärkte bleiben in der asiatischen Sitzung weiterhin im Konsolidierungsmodus. Die versuchte Erholung des Dollars über Nacht war eher kurzlebig. Auch das Pfund Sterling gewinnt nach einer ersten Reaktion auf den neuen Haushalt der britischen Regierung wieder an Boden. Der Yen ist trotz starker VPI-Daten aus Japan ebenfalls schwach. Insgesamt ist der neuseeländische Dollar in dieser Woche bisher der stärkste, gefolgt vom britischen Pfund und dem Euro. Der Schweizer Franken ist der schlechteste, gefolgt vom Yen, dann dem Kanadischen.

Technisch gesehen erhöht der Durchbruch der Unterstützung von 82,38 durch WTI Oil die Wahrscheinlichkeit, dass die korrektive Erholung von 76,61 mit drei Wellen nach unten auf 94,25 abgeschlossen wurde. Dies geschah nach Ablehnung durch ein 38,2 %-Retracement von 124,12 auf 76,61. Ein anhaltender Handel unter 82,38 wird die Argumente für eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends bis zum Tief von 76,61 bestätigen. In diesem Fall könnte der kanadische Dollar zusätzlich unter Druck geraten, insbesondere gegenüber anderen rohstoffbezogenen Währungen.

In Asien ist der Nikkei zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um -0,13 % gefallen. Der HSI-Index von Hongkong ist um 0,31 % gestiegen. China Shanghai SSE ist um -0,05 % gefallen. Die Singapore Strait Times ist um -0,48 % gefallen. Japans 10-jährige JGB-Rendite ist um -0,0029 auf 0,246 gesunken. Über Nacht fiel der DOW um -0,02 %. Der S&P 500 fiel um -0,31 %. Der NASDAQ fiel um -0,35 %. Die 10-Jahres-Rendite stieg von 0,083 auf 3,775.

Fed Kashkari: Wir können von Einmonatsdaten nicht allzu überzeugt sein

Der Vorsitzende der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte gestern: „Ich muss zuversichtlich sein, dass die Inflation zumindest aufgehört hat zu steigen, dass wir nicht weiter von der Kurve abfallen, bevor ich mich dafür einsetze, dass das Fortschreiten künftiger Zinserhöhungen gestoppt wird“, und fügte hinzu: „Wir bist noch nicht da.

Kashkari räumte ein, dass die CPI-Daten vom Oktober „einige Beweise dafür lieferten, dass die Inflation zumindest ein Plateau erreicht“. Dennoch „können wir mit den Daten eines Monats nicht zu zuversichtlich sein.“

„Es ist eine offene Frage, wie weit wir mit den Zinssätzen gehen müssen, um diese Nachfrage nach unten zu treiben“, sagte er.

SNB Maechler sieht das Risiko einer anhaltenderen Inflation

SNB-Vorstandsmitglied Andrea Maechler sagte gestern: „Unser Auftrag ist es, die Inflation zu senken, und wir werden die uns zur Verfügung stehenden Instrumente dazu nutzen … Wenn wir unsere Inflationsprognose bei über 2 % sehen, werden wir die Zinsen weiter anheben.“

„Inflation begann als Schocks, aber sie ist nicht mehr nur schockgetrieben“, sagte Maechler. “Wir sehen die Inflation als wahrscheinlich anhaltender an.”

“Es ist sehr wichtig, dass wir uns weiterhin auf die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung von Preisstabilität auf konsistente und nachhaltige Weise konzentrieren.”

Zum Wechselkurs des Schweizer Frankens sagte sie, die Aufwertung “hat uns tatsächlich geholfen, unsere Inflation deutlich unter der einiger unserer Nachbarländer zu halten”.

Sie fügte jedoch hinzu: „Wir sind bereit – wenn der Wechselkurs zu schnell, zu hoch steigen würde – Interventionen einzusetzen, um Devisen zu kaufen … Wir sind auch bereit, wenn der Wechselkurs zu hoch wird. aber wir sind noch nicht bereit, unsere Bilanz als Politik an sich zu reduzieren. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt.”

Japans Kern-VPI erreicht 40-Jahres-Hoch, BoJ Kuroda schließt Zinserhöhung aus

Japans Gesamt-VPI stieg im Oktober von 3,0 % auf 3,7 % im Jahresvergleich und lag damit über den Erwartungen von 2,7 % im Jahresvergleich. Der Kern-CPI (alle Rohstoffe ohne frische Lebensmittel) stieg von 3,0 % auf 3,6 % im Jahresvergleich und lag damit über den Erwartungen von 3,5 % im Jahresvergleich. Dies ist das höchste Niveau seit 40 Jahren seit 1982. Der Kern-Kern-CPI (alle Artikel ohne frische Lebensmittel und Energie) stieg von 1,8 % im Jahresvergleich auf 2,5 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen von 1,9 % im Jahresvergleich.

BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda sagte, die Kerninflation sei „ziemlich genug“ gestiegen, aber er erwartet, dass sie sich im nächsten Geschäftsjahr auf weniger als 2 % verlangsamen wird.

„Eine Erhöhung der Zinssätze zum jetzigen Zeitpunkt könnte die wirtschaftliche Erholung Japans verzögern“, sagte Kuroda dem Parlament. „Ich sage nicht, dass die BOJ die Zinsen nicht unbegrenzt erhöhen kann. Angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Preisentwicklungen halte ich es für unangebracht, die Zinsen jetzt anzuheben.

„Es ist schwierig, unser Inflationsziel von 2 % nachhaltig zu erreichen, wenn die Nominallöhne nicht stetig steigen“, sagte Kuroda. „Wir werden unsere geldpolitische Lockerung fortsetzen, um die Wirtschaft zu unterstützen und unser Inflationsziel von 2 % nachhaltig und stabil zu erreichen, unterstützt durch Lohnwachstum.

Auf etwas freuen

Die britischen Einzelhandelsumsätze sind das einzige Merkmal der europäischen Sitzung. Kanada wird den IPPI und den RMPI im Laufe des Tages veröffentlichen, während die USA bestehende Hausverkäufe veröffentlichen werden.

Täglicher USD/CAD-Ausblick

Tägliche Pivots: (S1) 1,3288; (P) 1.3344; (R1) 1.3384; Nach….

Die Intraday-Tendenz auf USD/CAD bleibt vorerst neutral. Auf der oberen Seite verwandelte der Bruch der Unterstützung von 1,3494 den Widerstand in ein Argument dafür, dass der Rückgang von 1,3976 in drei Wellen auf 1,3224 endete. Eine neue Rallye wäre dann zunächst in Richtung des Widerstands bei 1,3807 zu sehen. Ein anhaltender Handel unterhalb der Cluster-Unterstützung von 1,3207 (61,8 % Retracement von 1,2726 über 1,3976 bis 1,3204) wird jedoch zu einer rückläufigeren Implikation führen und dann die Unterstützung von 1,2952 anvisieren.

Solange die Cluster-Unterstützung von 1,3222 (38,2 % Retracement von 1,2005 über 1,3976 bis 1,3223) anhält, dürfte der breitere Aufwärtstrend von 1, 2005 (Tief von 2021) zu einem späteren Zeitpunkt weiter bis zum Hoch von 1,3976 ansteigen. . Ein fester Durchbruch von 1,3222/3 deutet jedoch darauf hin, dass sich der Trend möglicherweise umgekehrt hat. Bis zur nächsten Cluster-Unterstützung bei 1,2726 (61,8 % Retracement bei 1,2758) wäre ein tieferer Rückgang zu beobachten.

Aktualisierung der Wirtschaftsindikatoren

mittlere Greenwich-Zeit Ccy Veranstaltungen Real Zur Verfügung stellen Vorherige geändert
23:30 JPY Nationaler VPI-Kern J/J Okt 3,60 % 3,50 % 3,00 %
00:01 Britisches Pfund GfK Consumer Trust -44 -46 -47
07:00 Britisches Pfund M/M Einzelhandelsumsätze Okt. 0,30 % -1,40 %
07:00 Britisches Pfund Einzelhandelsumsätze J/J Okt -6,50 % -6,90 %
07:00 Britisches Pfund Einzelhandelsumsätze ohne Kraftstoff M/M Okt 0,60 % -1,50 %
07:00 Britisches Pfund Einzelhandelsumsätze ohne Kraftstoff J/J Okt -6,70 % -6,20 %
13:30 KAROSSERIE Industrieproduktpreis M/M Okt 0,20 % 0,10 %
13:30 KAROSSERIE Rohstoffpreisindex Okt. -1,00 % -3,20 %
15:00 USD Verkauf bestehender Eigenheime Okt. 4,36 Mio 4,71 Mio

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