Einfluss der Websites von Vermögensverwaltern auf die Anlageabsicht des Beraters


Laut einer neuen Studie scheint die Zufriedenheit der Berater mit den Websites von Vermögensverwaltern ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal dafür zu sein, ob sie beabsichtigen, in diese Marken zu investieren.

Unter den Beratern, die eine Gesamtzufriedenheit von 801 oder höher (auf einer 1.000-Punkte-Skala) mit der Website eines Vermögensverwalters haben, geben 91 % an, dass sie ihre Investitionen in diesem Unternehmen in den nächsten drei Monaten „sehr wahrscheinlich“ erhöhen werden.

Allerdings erreichten nur 13 % der Websites von Vermögensverwaltern diese hohen Werte. Von den Beratern, die mit der Website des Vermögensverwalters eine Gesamtzufriedenheit von 800 oder weniger erzielen, geben nur 40 % an, dass sie beabsichtigen, ihre Investitionen in diese Marken zu erhöhen.

Das geht aus der US Advisor Online Experience-Studie von JD Power hervor, die bewertet, wie Finanzberater digital mit Vermögensverwaltungsfirmen interagieren und wie sich diese digitale Erfahrung auf ihren Markeneindruck und ihre zukünftigen Geschäftsabsichten auswirkt.

Es überrascht nicht, dass Untersuchungen zeigen, dass Vermögensverwalter, die das höchste Maß an digitalem Engagement mit Beratern haben, auch die beste Markenwahrnehmung erreichen und die größten Zuflüsse neuer Investitionen von diesen Beratern erzielen. Vermögensverwalter, die weniger digital engagiert sind, hinken hingegen noch weiter hinterher.

Laut JD Power haben Asset-Management-Websites offiziell Großhändler und alte Beziehungen als Hauptantriebskräfte für die Zusammenarbeit mit Anlageberatern ersetzt. Während dies für einige der größten Marken eine gute Nachricht sein mag, stellt die Studie weiter fest, dass kleinere Vermögensverwalter Schwierigkeiten haben, sich zu differenzieren und ihre einzigartigen Wertversprechen in diesem zunehmend digitalen Umfeld zu präsentieren.

Dies ist besonders beunruhigend, da die Studie eindeutig einen starken Zusammenhang zwischen der Qualität des digitalen Erlebnisses und der Absicht des Beraters herstellt, mehr in diesen Vermögensverwalter zu investieren, stellt das Unternehmen fest.

„Die Zahlen sind eindeutig: Vermögensverwalter, die Beratern ein außergewöhnliches digitales Erlebnis bieten, erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer höheren Investition erheblich, aber nur 13 % der Vermögensverwalter bieten heute dieses überlegene Serviceniveau“, betont Mike Foy, Senior Director und Head of Vermögensinformationen bei JD Power.

Foy stellt fest, dass das Problem bei kleineren Vermögensverwaltern besonders akut ist, die einen enormen Bedarf und die Möglichkeit haben, sich zu differenzieren und ihre einzigartigen Stärken im digitalen Bereich zu präsentieren, aber „oft mit Navigation und Tools das Ziel verfehlen.“ von minderer Qualität – und wenig überzeugenden Mitteln . Markendifferenzierung.

Den Ergebnissen zufolge beträgt der durchschnittliche Gesamtzufriedenheitswert unter großen Vermögensverwaltern mit einem verwalteten nicht-institutionellen US-Vermögen von mindestens 1 Billion US-Dollar 657. Bei kleineren Vermögensverwaltern mit weniger als 400 Milliarden US-Dollar verwalteter Vermögen sinkt diese Zahl auf 617.

Die Kluft zwischen kleinen und großen Vermögensverwaltern bei der Website-Zufriedenheit ist in den folgenden Bereichen am größten:

  • Suche nach Informationen und Inhalten;
  • Verfügbarkeit von kundenspezifischen Informationen und Materialien; und
  • Suche nach Produktangeboten und Informationen.

Möglichkeiten zur Differenzierung

Zu den Bereichen, in denen kleinere Vermögensverwalter die Möglichkeit haben, sich zu differenzieren, gehören unterdessen:

  • erweitertes Toolangebot (z. B. Vergleichstools für Investitionen);
  • prominentere Platzierung dieser Tools auf der Homepage und den Navigationsleisten der Website; und
  • direkter und sofortiger Zugriff auf Kundeninformationen.

Laut der Studie ist ein Bereich, in dem fast alle Vermögensverwalter auf ihren Websites keine Informationen bereitstellen, die Bereitstellung von Informationen zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG). Nur 29 % der Vermögensverwalter erfüllen derzeit die Anforderungen eines ESG-Berichterstattungsberaters.

Die Studie bewertet die Interaktion der Berater mit den Websites von Vermögensverwaltern anhand von vier Faktoren: Geschwindigkeit; Informationsgehalt; Optik; und stöbern. Die Studie basiert auf insgesamt 2.320 Bewertungen und wurde von Juni bis August 2022 durchgeführt.

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