Einige wichtige Statistiken zu Risiko- und Anlagetrends


Da Ägypten Gastgeber der wichtigsten Veranstaltung für nachhaltige Entwicklung des Jahres, der COP27, ist, tut das Land im Nahen Osten alles in seiner Macht Stehende, um den Gipfel zur Umsetzung von Dekarbonisierung versus Klimaverpflichtungen auszurichten. Angesichts der schwachen Weltwirtschaft, der hohen Inflation und der geopolitischen Instabilität sollten wir auf dem diesjährigen Gipfel jedoch nicht viele Durchbrüche erwarten. Die mehr als 100 teilnehmenden Länder werden die Einrichtung des Damage and Loss Fund (ein Fonds zur Finanzierung von Schäden und Verlusten, die die am stärksten gefährdeten Länder erleiden) sowie die jährliche Investitionszusage von 100 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer verhandeln, um ihr Klima zu verbessern Anpassungs- und Minderungsprioritäten. Angesichts des begrenzten politischen Kapitals der Länder mit der größten Umweltverschmutzung und des geringen fiskalischen Spielraums zur Schließung der Klimafinanzierungslücke erwartet niemand große Fortschritte an beiden Fronten.

Während die kurzfristige Klimadynamik möglicherweise nicht so positiv aussieht, ist es auch wichtig, die positiven Aspekte zu betrachten, einschließlich der aktuellen Marktanziehungskraft, Kapitalmarktinvestitionen und Innovationen in der Frühphase. Hier sind einige Datenpunkte, die das kurzfristige Risiko und die starke Nachhaltigkeitsdynamik unabhängig von Politik und Wirtschaft hervorheben:

Klimarisikodaten

  • Im Rahmen der 1,5-C-Netto-Null-Pläne sollen bis 2050 fast 30 Billionen US-Dollar investiert werden. Dies entspricht etwa 4 % des jährlichen BIP (in Geldern von 2021).
  • Die Kosten eines unbewältigten und unvorhersehbaren Klimawandels wären viel höher, da Klimaereignisse bis 2040 rund 20 % des globalen BIP betreffen würden.
  • Laut Swiss-Re könnte der Klimawandel bis 2050 zu globalen BIP-Verlusten in Höhe von 23 Billionen US-Dollar führen, was 11-14 % des globalen BIP entspricht.
  • Die Vereinten Nationen schätzen, dass das verbleibende globale CO2-Budget, um innerhalb von 1,5 °C der globalen Erwärmung zu bleiben (die Szenarien, die einen katastrophalen Klimawendepunkt verhindern würden), 400 Milliarden Tonnen CO2 beträgt. Dieses Budget wird voraussichtlich im Jahr 2030 auslaufen, es sei denn, die Dekarbonisierung beschleunigt sich und wir erreichen die Netto-Null-Ziele.

Daten zu nachhaltigen Investments

  • Derzeit gibt es über 43 Milliarden private Klimatechnologieunternehmen im Club der globalen 1000 Einhörner (Energie, Mobilität und Agribusiness sind die Top-Sektoren, die es zu beobachten gilt). Diese grünen Startups wachsen schneller als ihre traditionellen Konkurrenten und brauchen durchschnittlich 4 Jahre, um den Unicorn-Status zu erreichen, verglichen mit 7 Jahren.
  • Die Green-Tech-Bewertungen waren im Jahr 2021 sehr hoch und übertrafen den allgemeinen Markt mit einer Wachstumsrate von 625 % neu eingeführter Green-Tech-Einhörner im Vergleich zum Wachstum der Branchenbenchmark von 287 %.
  • Laut Bloomberg wird das verwaltete Vermögen bis Ende 2022 voraussichtlich 41 Billionen US-Dollar erreichen, und das Wachstum wird hauptsächlich aus den USA und der EU kommen, wo die Regulierung schnell aufholt. Die Gesamtinvestitionen in Umwelt, Soziales und Governance (ESG) werden voraussichtlich bis 2025 50 Billionen US-Dollar erreichen. Das bedeutet, dass für jeden investierten US-Dollar 1 US-Dollar weltweit in ESG investiert wird.
  • Die wachsende Nachfrage nach Netto-Null-Diensten und -Technologien beschleunigt sich und könnte bis 2030 einen Jahresumsatz von mehr als 12 Billionen US-Dollar generieren, mit führenden Schlüsselsektoren wie dem Transportwesen (Mckinsey).
  • Im Jahr 2021 zogen Green-Tech-Unternehmen Investitionen in Höhe von über 1 Billion US-Dollar an. Die geplanten globalen Investitionen in nachhaltige Entwicklung bis 2025 belaufen sich auf 5 Billionen US-Dollar pro Jahr.
  • Im Jahr 2002 weitete die Davos First Mover Coalition (FMC) ihre Green Transformation Partnership auf über 55 große Unternehmen aus, die mit dem Kauf von Dekarbonisierungstechnologien im Wert von Milliarden Dollar begannen, um die „frühe Einführung“ grüner Technologien auszuweiten.
  • Nachhaltige Investitionen konzentrieren sich stark auf die „Low Hanging Fruits“ der Dekarbonisierung in Sektoren, die in Bezug auf Klimainnovationen hinterherhinken, wie Energie (35 %), Landwirtschaft (33 %) sowie Verkehr und Mobilität (16 %). . Geografisch gesehen haben die meisten Einhörner ihren Sitz in den Vereinigten Staaten und Europa, wo Risikokapitalfonds reichlich vorhanden sind.

Fazit

Der Übergang zu grünem Wachstum ist im Gange und es gibt starke Daten, die diesen Trend unterstützen, unabhängig von der Politik. Während es in Europa einen „Top-Down“-Trend gibt, der durch Regulierung und Politik angetrieben wird, ist es in den USA ein „Bottom-Up“-Trend, wobei der Privatsektor und die Kapitalmärkte führend sind. Unabhängig von Wahlzyklen, schlechten Marktbedingungen und Regulierung glauben die Marktteilnehmer, dass es große Geschäftsmöglichkeiten rund um Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit gibt. Wir müssen weiterhin mit großen Kapitalzuflüssen rechnen, um Innovationen und die Arbeitsplätze der Zukunft voranzutreiben, da Nachhaltigkeit in allen Sektoren zu einer wertschöpfenden und risikomindernden Maßnahme wird.

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