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FOREX-Sterling erholt sich am 3. Tag nach dem Anleihekauf der BoE; US-Dollar fällt

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Das Pfund erholt sich nach einem Rückgang um 1 %, da PM den Wirtschaftsplan verteidigt

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Die BoE kauft Gilts für den 2. Tag

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Der Euro stieg gegenüber dem Dollar; Die deutsche Inflation steigt

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Japan signalisiert Bereitschaft, wieder in den Devisenmarkt einzugreifen

(Fügt neuen Analystenkommentar hinzu, aktualisiert Preise)

Von Gertrude Chavez-Dreyfuss

NEW YORK, 29. September (Reuters) – Das Pfund stieg am Donnerstag im volatilen Handel stark an und erholte sich von den am Montag erreichten Rekordtiefs, nachdem die Bank of England einen zweiten Tag mit Anleihekäufen durchgeführt hatte, um die Finanzmärkte zu stabilisieren.

Das Pfund verzeichnete seinen größten prozentualen Tagesgewinn seit März 2020 und wurde zuletzt bei 1,1076 $ gehandelt, ein Plus von 1,8 %. Nachdem das Pfund vor drei Tagen ein Allzeittief von 1,0327 $ erreicht hatte, hat es sich gegenüber dem Dollar um mehr als 7 % erholt.

Die Erholung der britischen Währung ist zum Teil auf das Vorgehen der BoE zurückzuführen. Die BoE kaufte am Donnerstag, dem zweiten Tag eines milliardenschweren Programms zur Stabilisierung des Marktes, britische Staatsanleihen im Wert von 1,415 Milliarden Pfund (1,55 Milliarden US-Dollar) mit einer Laufzeit von mehr als 20 Jahren.

„Die BoE ist kreativ und bereit, auf wilde Märkte zu reagieren“, sagte Greg Anderson, globaler Leiter der Währungsstrategie bei BMO Capital Markets in New York.

Aber er merkte an, dass die Gewinne des Pfunds nach BoE-Bewegungen nicht nachhaltig seien.

“Wann immer eine Zentralbank ein vorübergehendes Interventionsprogramm durchführt, wird der Markt es definitiv testen und sehen, ob die Zentralbanken dies weiterhin tun werden oder nicht. Pause machen.”

Anderson fügte hinzu, dass er ein Verkäufer des Pfunds bei 1,10 $ sein würde, mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Währung auf 1,05 $ zurückfällt.

Das Pfund fiel am Donnerstag zunächst, als Premierministerin Liz Truss ihr Budget für Steuersenkungen verteidigte.

Der Dollar hingegen wertete gegenüber einem Korb wichtiger Währungen ab. Er war zuletzt um 0,4 % auf 112,148 gefallen.

Der Euro stieg gegenüber dem Dollar um 0,7 % auf 0,9804 $.

Die Daten zeigten, dass die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im September stark und stärker als erwartet gesunken ist, wobei das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern aufgrund der Preisentwicklung in den kommenden Monaten ebenfalls gesunken ist.

Der Schwerpunkt lag jedoch auf der deutschen Inflation, die diesen Monat auf 10,9 % sprunghaft angestiegen ist und damit deutlich über den Erwartungen von 10 % liegt. Das deutet darauf hin, dass die Zahl für die erweiterte Eurozone mit 19 Ländern, die am Freitag fällig wird, wahrscheinlich auch die erwarteten 9,6 % übertreffen wird, was die Argumente für eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten politischen Sitzung der Zentralbank untermauert.

Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass die potenzielle EZB-Maßnahme wahrscheinlich nur einen kurzfristigen Schub für den Euro darstellt.

„Zinserhöhungen können eine Währung stützen … Aber der Inflationsprozess ist nie gut für eine Währung, insbesondere wenn die Inflation von der Zentralbank nicht richtig unter Kontrolle gebracht wurde“, sagte Stephen Gallo, europäischer Leiter der Devisenstrategie bei BMO in London . .

„Ich würde den Euro nicht besitzen wollen, nur weil die EZB steigt. Ich würde den Euro besitzen wollen, wenn der US-Dollar seinen Höhepunkt erreicht und wenn klar wird, dass die Inflation in der Eurozone nachlässt und klar wird, dass der Block klar ist einer massiven Rezession.”

In anderen Währungspaaren stieg der Dollar um 0,2 % auf 144,355 Yen.

Japan trat letzte Woche ein, um einen kämpfenden Yen zu unterstützen. Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Donnerstag, dass Japans jüngste monetäre Intervention darauf abzielte, Marktverzerrungen zu korrigieren, die durch spekulative Währungsbewegungen verursacht wurden. Er signalisierte, dass er bereit sei, erneut einzugreifen, falls die Spekulationen anhalten.

An anderer Stelle erholte sich Chinas Offshore-Yuan um etwa 1 % auf 7,0894 zum Dollar, nachdem Reuters berichtete, dass staatliche Banken aufgefordert wurden, sich für eine Yuan-Intervention einzudecken.

Der risikoempfindliche australische Dollar fiel um 0,4 % auf 0,6494 US-Dollar. Eine neue Messung der Verbraucherpreise zeigte, dass die jährliche Inflation von August bis Juli leicht nachgelassen hat, was Hoffnungen aufkommen ließ, dass der Kostendruck kurz vor seinem Höhepunkt stehen könnte.

(Berichterstattung von Gertrude Chavez-Dreyfuss; Zusätzliche Berichterstattung von Joice Alves in London, Kevin Buckland in Tokio und Tom Westbrook in Singapur; Redaktion von Angus MacSwan, Alex Richardson, Jonathan Oatis und David Gregorio)

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