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Kreditvergabetrends bei Kreditgenossenschaften: Beschleunigung der Nachfrage im Jahr 2022


Diagramm, das das finanzielle Wachstum mit Geld zeigt Quelle: Shutterstock.

Da keine PPP-Kreditvergabe die Kreditabteilungen der Unternehmen blockierte, sagte ich unseren Mitarbeitern, dass wir „zurück zur Normalität“ seien. Es war die Untertreibung des Jahres. Die Kreditvergabe an Kreditgenossenschaften setzte sich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in einem äußerst starken Tempo fort. Hat Ihre Kreditgenossenschaft in diesem Jahr starke Geschäftskreditaktivitäten verzeichnet? Dann sind Sie in guter Gesellschaft, denn branchenweit wurden Rekordvolumina erreicht. Der Anstieg am Zinsmarkt beschleunigte die Nachfrage im Vergleich zu den Vorjahren. Mit den für Mitte 2022 veröffentlichten Daten des NCUA-Anrufberichts haben wir die Möglichkeit, tiefer in die Zahlen einzutauchen, um zu sehen, wie beschäftigt die Kreditgenossenschaften ihren Mitgliedern bei Investitionsbedürfnissen in Gewerbe- und Kleinunternehmensimmobilien geholfen haben.

Die Goldenen Zwanziger gehen für Kreditgenossenschaften weiter

Die ersten sechs Monate des Jahres 2022 waren der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Ziele für die Kreditvergabe für das ganze Jahr festzulegen. In den ersten beiden Quartalen wurden von Kreditgenossenschaften im ganzen Land Geschäftskredite in Höhe von insgesamt 28,3 Milliarden US-Dollar vergeben. Das ist ein Anstieg von 50 % in einem einzigen Jahr seit der ersten Hälfte des Jahres 2021. Noch unglaublicher ist, dass diese Neugründungszahlen um 159 % höher sind als die, die Kreditgenossenschaften vor nur wenigen Jahren in der ersten Hälfte des Jahres 2019 gegründet haben. Die größten Kreditgenossenschaften, das sind sie mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, finanzierte 5,34 Milliarden US-Dollar an der Vergabe von Geschäftskrediten oder fast 19 % der gesamten Vergabe des Sektors. Kreditgenossenschaften haben nicht nur große Summen finanziert, sondern auch die Zahl der Kredite erhöht, die sie ihren Mitgliedern gewähren. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurden im Vergleich zu 2021 fast 5.000 gewerbliche Kredite mehr von Kreditgenossenschaften finanziert. Die durchschnittliche Kreditgröße steigt weiter an. Die durchschnittliche gemeldete Größe eines gewerblichen Darlehens einer Kreditgenossenschaft überstieg 600.000 USD im Vergleich zu 2019, als die durchschnittliche Größe 295.000 USD betrug.

Portfolios wachsen bei Kreditgenossenschaften, selbst wenn die Zinsen steigen

Kreditgenossenschaften erreichten 2022 einen wichtigen Meilenstein, als die gewerblichen Kreditportfolios zu Beginn des Jahres die 100-Milliarden-Dollar-Marke überstiegen und weiterhin in einem gesunden Tempo wuchsen. In nur sechs Monaten wuchsen die Geschäftskreditportfolios der Kreditgenossenschaften um 12,7 % oder 12,4 Milliarden US-Dollar. Die Guthaben in Geschäftskreditportfolios stiegen im Jahresvergleich um 15,5 Milliarden US-Dollar oder fast 19 %. Unternehmenskredite machen jetzt landesweit 5,12 % des gesamten Kreditgenossenschaftsvermögens aus. In der Praxis liegt die Zahl deutlich höher, da viele Wohnanlageobjekte und kleinere Kredite von den offiziellen Berechnungen ausgenommen sind. Noch beeindruckender ist, dass die Kreditgenossenschaften seit Juni 2019 ihr Geschäftskreditportfolio um 44,8 Milliarden US-Dollar oder 68 % gesteigert haben. Während die Branche einen Rückgang des Hypothekenvolumens für Wohnimmobilien verzeichnet, wirkt die Kreditvergabe an Unternehmen bei steigenden Zinsen oft antizyklisch auf die Kreditvergabe an Wohnimmobilien. Die meisten Geschäftskredite werden alle fünf Jahre zurückgesetzt, was mindestens 20 % der Kreditnehmer dazu zwingen wird, sich jedes Jahr umzusehen, anstatt auf ihren bestehenden Krediten zu sitzen.

Die Kreditengagements von Unternehmen steigen mit der erwarteten Verlangsamung in der zweiten Hälfte des Jahres 2022

Der Aktienmarkt ist ein Bereich, den man 2022 genau beobachten sollte und der sich auf die Kreditvergabe auswirken könnte. Es überrascht nicht, dass auch die Kreditengagements von Unternehmen mit 3,4 Milliarden US-Dollar in der ersten Hälfte des Jahres 2022 schnell wuchsen, verglichen mit 2,8 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr im gleichen Zeitraum. Steigende Zinsen, rückläufige Einlagen und eine starke Inlandsnachfrage nach Krediten belasteten die Liquidität der Kreditgenossenschaften zum ersten Mal seit vielen Jahren. Das Tempo der finanzierten Eigenkapitaldarlehen hat sich im zweiten Quartal nur leicht verlangsamt, aber das Tempo der finanzierten Eigenkapitaldarlehen wird sich voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 deutlich verlangsamen. Kreditgenossenschaften, die größere Kredite mit der Strategie vergeben, einige zu behalten und den Rest zu verkaufen, könnten dies tun sehen dieses Geschäftsmodell gestresst.

Die Kreditqualität bleibt stark

Während viele versuchen, die Zinssätze und die Wirtschaft in der Zukunft vorherzusagen, sehen einige in der Branche das gewerbliche Kreditportfolio als Frühindikator für Ihre Kreditpraktiken und die lokale Wirtschaft. Die schlechten Nachrichten? Die Kriminalität nimmt zu. Fünfhundertzwanzig Millionen US-Dollar an Geschäftskrediten waren zur Jahresmitte seit mehr als 60 Tagen überfällig, verglichen mit 399 Millionen US-Dollar Ende 2021. Fast 15 % dieser Zahlungsrückstände beziehen sich auf ein altes Taxi-Darlehensportfolio. Die guten Nachrichten? Steigende Zahlungsrückstände machen immer noch nur 47 Basispunkte des gesamten Unternehmenskreditportfolios aus. Das Tempo der Abschreibungen nahm ebenfalls zu, wobei Kredite in Höhe von 44 Millionen US-Dollar mit einer Jahresrate von acht Basispunkten abgeschrieben wurden. Die Zahlungsausfälle bei Geschäftskrediten erreichten während der Pandemie ihren Tiefpunkt und erreichten ein unhaltbares Niveau. Kreditgenossenschaften sollten sich darauf einstellen, dass Zahlungsausfälle und Abbuchungen von dem Niveau nahe Null, das sie in den letzten Jahren gesehen haben, sinken.

Gehaltsscheck-Schutzprogramm

Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht das einzige Darlehen erwähnen würde, auf das sich kommerzielle Kreditgeber in der Branche freuen, wenn es null Dollar gibt – das Gehaltsscheck-Schutzprogramm der SBA. Die Salden der PPP-Darlehen sinken weiter, während der Erlass- und Rückzahlungsprozess fortgesetzt wird. PPP-Darlehen sind von 1,8 Milliarden US-Dollar auf 391 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 angewachsen. Es wird erwartet, dass bis Ende 2022 nur noch ein winziger Betrag an Krediten übrig bleibt. Kudos an die SBA-Mitarbeiter, die weiterhin vernünftige Überarbeitungen am Vergebungsteil dieses Programms vornehmen.

Ein Rekordjahr für lokale Unternehmen

Herzliche Glückwünsche! Sie haben mit allen ein großartiges Jahr 2022, wenn es um Geschäftskredite geht. Kreditgenossenschaften sind in der Lage, rückläufige Hypothekenvolumina durch einen stetigen Strom von Geschäftskrediten auszugleichen. Ist es nachhaltig? Bei unglaublich hohen prozentualen Gewinnen jedes Jahr und einer knapperen Branchenliquidität wird selbst eine Lockerung oder Abflachung der Kreditvergabe insgesamt zu sehr hohen Zahlen führen. Viele Kreditgenossenschaften haben Geschäftseinlagen in den letzten zwei Jahren nicht gefördert, als sie mit Verbrauchereinlagen bündig waren. Die Förderung von Unternehmensdienstleistungen bei Ihrer Kreditgenossenschaft wird jedoch einen stetigen Strom kostengünstiger Einzahlungen bieten, da andere Quellen kommen und gehen. Die Kreditqualität ist historisch niedrig, und mit dem Rückzug staatlicher Konjunkturprogramme ist eine Rückkehr zu historisch normalen Ausfall- und Abschreibungsniveaus eingetroffen. Kreditgenossenschaften sind weiterhin ein beständiger Kreditgeber für ihre lokalen Gemeinschaften, und die Kreditvergabe an Unternehmen nimmt weiter zu. Wir nähern uns dem Wendepunkt, an dem Kreditgenossenschaften nicht länger verbraucherorientierte Organisationen sind, die auch Geschäftskredite anbieten, sondern Genossenschaften mit umfassendem Service, die Verbrauchern und kleinen Unternehmen gleichermaßen dienen können.

Markus Ritter Markus Ritter

Mark Ritter ist CEO von CUSO Member Business Financial Services und seiner Tochtergesellschaft Nu Direction Lending in Philadelphia, Pennsylvania.

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