Lumen conclut un accord pour vendre ses activités EMEA à Colt Technology Services pour 1,8 milliard de dollars US


Lumen conclut un accord pour vendre ses activités EMEA à Colt Technology Services pour 1,8 milliard de dollars US

La transaction renforcera la position financière de Lumen et affinera son orientation stratégique

DENVER et LONDRES, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ — Lumen Technologies (NYSE : LUMN) et Services technologiques Colt (Colt), une société d’infrastructure numérique, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord exclusif pour le projet de vente de Lumen L’Europe , moyen-Orient et Afrique (EMEA) Business to Colt pour 1,8 milliard de dollars. Cela représente un multiple très attractif (~11x) pour l’activité EMEA de Lumen et créera de la valeur supplémentaire pour ses actionnaires. Pour plus d’informations sur cette transaction, voir Lumens 8-K déposé en même temps que ce communiqué de presse.

Lumen conclut un accord pour vendre ses activités EMEA à Colt Technology Services pour 1,8 milliard de dollars US

La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles et impliquerait la cession par Lumen de son activité EMEA, y compris ses réseaux terrestres et sous-marins, ses centres de données et ses équipements de réseau dans la région. Londres-Colt dont le siège est. À la clôture, la transaction fera progresser l’orientation stratégique de Lumen sur l’investissement dans les activités principales qui devraient générer une croissance rentable à long terme.

Avantages pour Lumens :

  • Le prix d’achat représente environ 11 fois l’EBITDA ajusté estimé de l’activité EMEA pour 2021.
  • Des capitaux supplémentaires et un portefeuille optimisé entraîneront des investissements plus ciblés dans la croissance de l’entreprise et contribueront à maintenir le bilan solide de Lumen.
  • Les termes de la transaction permettent à Lumen de continuer à servir les clients des entreprises multinationales grâce à son partenariat stratégique avec Colt.

« Chez Lumen, nous continuons d’optimiser nos portefeuilles et de créer de la valeur supplémentaire pour nos actionnaires en monétisant les actifs non stratégiques en multiples de valeur », a déclaré le président et chef de la direction de Lumen. Jeff Storey. “Cette transaction renforcerait notre concentration afin que nous puissions investir plus efficacement dans nos opportunités les plus stratégiques – nos initiatives clés pour les entreprises et la fibre quantique – et nous associer à des leaders régionaux comme Colt L’Europe  et Cirion pur Amérique latine continuer à servir nos clients d’entreprises multinationales.”

“Cette transaction marquerait le prochain chapitre de l’histoire passionnante de Colt en matière de croissance mondiale et d’innovation de classe mondiale”, a-t-il déclaré. Keri Gilder, PDG, Colt Technology Services. « Nous sommes déterminés à établir des liens exceptionnels pour nos employés, clients et partenaires à travers notre infrastructure numérique. Cette acquisition renforcerait et étendrait ces connexions dans les régions existantes et nouvelles, nous aidant à accélérer la croissance et à rapprocher la puissance de l’univers numérique de nos clients.”

Colt est connu pour son engagement envers l’expérience client et ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à la pointe de l’industrie. Colt est une société mondiale d’infrastructure numérique avec plus de 60 bureaux dans le monde. La transaction étendra l’infrastructure de Colt à de nouveaux marchés géographiques et améliorera les services et les capacités qu’elle offre aux entreprises mondiales et aux partenaires stratégiques.

Avantages pour Colt :

  • Étend le réseau de Colt à plus de pays, de villes européennes et de centres de données, donnant aux entreprises un accès partout L’Europe  connectivité avancée pour les réseaux de fibre optique.
  • Fournit à Colt un accès à une gamme complète de solutions de produits pour les entreprises diversifiées, les hyperscalers, les gouvernements et les grossistes.
  • Positionne Colt pour gérer le trafic IP international et d’entreprise croissant dans la région EMEA sur une couverture terrestre et sous-marine étendue.

partenariat stratégique

La plupart des employés EMEA de Lumen seraient transférés chez Colt après la clôture de la transaction. Colt et Lumen établiront une relation stratégique qui permettra à Lumen de continuer à fournir une expérience transparente à ses clients multinationaux ayant des exigences dans la région EMEA. Le partenariat permettra également à Colt de continuer à répondre aux besoins des clients basés dans la zone EMEA ayant des besoins de service en dehors de la zone EMEA.

« Lumen porte un vif intérêt au succès de Colt et nous sommes impatients de rester un partenaire commercial proche et un client clé », a déclaré Storey. “La solide réputation de Colt et son orientation client en font le partenaire idéal pour répondre aux besoins de nos clients et nous espérons rester le partenaire de choix de Colt pour les besoins de leurs clients. Amérique du Nord.”

« Colt et Lumen partagent des valeurs communes et un engagement à fournir des expériences client exceptionnelles », a déclaré Gilder. “Propulsée par des personnes incroyables et une infrastructure incroyable, cette combinaison s’inspire de la capacité de la technologie à transformer notre façon de vivre et de travailler.”

Lumen et Colt s’attendent à ce que la transaction soit conclue fin 2023, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires aux États-Unis et dans certains pays où Colt opère, ainsi que d’autres conditions habituelles.

Le contrat d’achat contient diverses dispositions usuelles pour les transactions de ce type, y compris diverses renonciations et ajustements du prix d’achat.

Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de Lumen dans le cadre de la transaction et Bryan Cave Leighton Paisner LLP agit en tant que conseiller juridique de Lumen. Evercore Group LLC agit en tant que conseiller financier de Colt et Baker & McKenzie LLP agit en tant que conseiller juridique de Colt dans le cadre de la transaction.

À propos des lumens
Lumen est guidé par notre conviction que l’humanité est à son meilleur lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec environ 400 000 miles de fibre optique et des clients dans plus de 60 pays, nous fournissons la plate-forme la plus rapide et la plus sécurisée pour les applications et les données afin d’aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à créer des expériences incroyables.

Pour en savoir plus sur le réseau Lumen, les solutions cloud de périphérie, de sécurité, de communication et de collaboration, et notre objectif de stimuler le progrès humain grâce à la technologie, rendez-vous sur news.lumen.com/home, LinkedIn : /lumentechnologies, Twitter : @lumentechco , Facebook : /lumentechnologies, Instagram : @lumentechnologies et YouTube : /lumentechnologies. Lumen et Lumen Technologies sont des marques déposées aux Les États Unis.

À propos de Colt

Colt Technology Services (Colt) est une société mondiale d’infrastructure numérique qui crée des connexions exceptionnelles pour aider les entreprises à prospérer. Poussé par des partenaires partageant les mêmes idées et des personnes formidables, la mission de Colt est de mettre la puissance de l’univers numérique entre les mains de ses clients, où, comment et quand ils le souhaitent.

Depuis 1992, Colt s’est différencié grâce à un engagement profond envers ses clients et s’est développé à partir de son héritage dans l’industrie Ville de Londres dans plus de 60 bureaux à travers le monde. Le puissant réseau Colt IQ connecte 222 villes et 32 ​​pays avec plus de 1 000 centres de données, 51 réseaux métropolitains et plus de 31 000 bâtiments L’Europe , Asie et Amérique du Nord grands centres économiques. Colt est une société privée et l’une des sociétés les plus solides financièrement du secteur.

Colt est obsédé par l’offre d’expériences client de pointe et est guidé par son engagement envers l’innovation client, ses valeurs et ses responsabilités envers ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs et notre planète.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.colt.net

Énoncés prospectifs À l’exception des informations historiques et factuelles contenues dans le présent communiqué de presse, les questions énoncées dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les produits de transaction attendus, le calendrier et les avantages des transactions proposées et d’autres déclarations identifiées par des mots tels que “estimations”, “s’attend à”, “projets” , “planifie”, “a l’intention de”, “va” et des expressions similaires sont des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, Les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés, estimés ou projetés si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes. comprennent, mais sans s’y limiter : la capacité des parties à obtenir en temps opportun et avec succès les approbations réglementaires nécessaires ; la possibilité que les avantages anticipés de la transaction proposée ne se matérialisent pas comme prévu ; la possibilité qu’il soit plus difficile que prévu de séparer les activités EMEA de la Société de ses autres activités dans le cadre de la cession ; la possibilité que les relations commerciales post-clôture entre les parties ne fonctionnent pas comme prévu actuellement ; la possibilité que la Société encoure des paiements d’impôts plus élevés que prévu, effectue des paiements inattendus en vertu des accords de transaction ou reçoive autrement moins de revenus nets que prévu ; la possibilité que les clients, fournisseurs ou employés de la Société réagissent défavorablement à la cession ; les changements dans les besoins de liquidités, la situation financière ou les plans d’affaires, d’exploitation ou financiers de la Société ; les effets de la concurrence de plusieurs fournisseurs concurrents ; la capacité de l’acheteur à maintenir avec succès la qualité de ses offres de produits et de services et à introduire de nouvelles offres de manière opportune et rentable ; et d’autres facteurs de risque et mises en garde pouvant être identifiés de temps à autre dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Rien ne garantit que la cession proposée de l’activité EMEA de la Société se déroulera de la manière décrite ou pas du tout. Vous devez être conscient que de nouveaux facteurs peuvent apparaître de temps à autre et qu’il ne nous est pas possible d’identifier tous ces facteurs, ni de prédire l’impact de chacun de ces facteurs sur la transaction proposée. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation, et décline expressément toute obligation de ce type, de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. En outre, toute information sur nos intentions contenue dans nos déclarations prospectives reflète nos intentions à la date de ces déclarations prospectives et est basée, entre autres, sur les conditions réglementaires, technologiques, sectorielles, concurrentielles, économiques et du marché et nos hypothèses associées à ce temps. Nous pouvons modifier nos intentions, stratégies ou plans à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

Logo Lumen (PRNewsfoto/Lumen Technologies)

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Pour plus d’informations : Contacts médias : Stephanie Meisse, Lumen, 419-610-3142, [email protected] ; Anne Amlot, Poulain, +447899 950730, [email protected]

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