S&P 500 fällt bei Wahl, Tesla, Bitcoin unter Schlüsselniveau; CPI-Inflationsbericht zeichnet sich ab


Die Dow-Jones-Futures wurden über Nacht zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures nach einem harten Tag für den S&P 500 und die Börsenrallye kaum verändert. Alle Augen werden auf den VPI-Inflationsbericht vom Oktober gerichtet sein.




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Die Börsenrally verlor am Mittwoch an Boden, und der S&P 500 fiel wieder unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Gemischte Wahlergebnisse, anhaltende Bitcoin-Probleme, weitere Schließungen aus China – und der bevorstehende Verbraucherpreisindex – waren mögliche Faktoren.

Bitcoin stürzte auf neue Zweijahrestiefs, als Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, am Mittwochnachmittag sagte, dass sie den Rivalen FTX nicht kaufen würde.

Die Megacaps halfen nicht. Du bist hier (TSLA) fiel unter die Schlüsselniveaus und erreichte ein Zweijahrestief. Amazon.de (AMZN) markierten ebenfalls neue Tiefststände im Bärenmarkt. Apfel (AAPL) hatte seinen schlechtesten Abschluss seit Juni, während Microsoft (MSFT) und Muttergesellschaft von Google Alphabet (GOOGL) leicht gesunken.

Eltern-Facebook Metaplattformen (META) war die Ausnahme und erholte sich nach der Ankündigung von Stellen- und Ausgabenkürzungen. Aber die Hauptlieferanten sind gefallen.

Schlüssel gewinnt

Pharmazeutischer Katalysator (HLW), hervorragende Energie (EE), Celsius-Fonds (CELH), Rivian (RIVN) und Wynn Resorts (WYNN) berichtete am Mittwochabend.

Die CPRX-Aktie stieg über Nacht im begrenzten Handel, als Catalyst Pharma BPA und die Gewinnaussichten übertraf. Biotech war im Einklang mit dem Konsens auch mit den Verkäufen im vierten Quartal verbunden. Die Catalyst-Aktie fiel am Mittwoch um 5,35 % und kehrte zum frühen Einstieg zurück.

Die CELH-Aktie stieg über Nacht aufgrund des starken Umsatzwachstums von Celsius, nachdem der Energy-Drink-Hersteller am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit Juli gefallen war. Die Rivian-Aktie erholte sich im dritten Quartal von gemischten Ergebnissen, nachdem sie auf ein Viermonatstief gefallen war Klar (LCID). Excelerate Gewinne sind noch nicht da. Die EE-Aktie rutschte am Mittwoch ab und testete die 50-Tage-Linie.

Inzwischen das Netzwerkunternehmen Internationale Digi (DGII) und Rivale Tesla China EV Nein (NIO) sind am frühen Donnerstag eingestellt. Die DGII-Aktie zog sich am Mittwoch in Richtung ihrer 50-Tage-Linie zurück, da sie auf einem aufsteigenden Kaufpunkt operiert. Die Nio-Aktien fielen auf ein Zweijahrestief, als das südliche Produktionszentrum von Guangzhou Covid-Sperren ankündigte, was viele chinesische Aktien zum Einsturz brachte.

CPI Inflationsbericht

Der Verbraucherpreisindex für Oktober wird am Donnerstag um 8:30 Uhr ET veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass der VPI-Inflationsbericht zeigt, dass die Preise seit September um 0,7 % gestiegen sind. Der Kern-CPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, wird voraussichtlich um 0,5 % steigen.

Die jährliche VPI-Inflationsrate wird voraussichtlich von 8,2 % im September auf 8 % zurückgehen. Die Kerninflation dürfte stabil bei 6,6 % bleiben.

Die Federal Reserve möchte klare und überzeugende Beweise dafür sehen, dass sich die Inflation verlangsamt, bevor sie die Zinserhöhungen beendet. Die Märkte neigen sich leicht in Richtung einer Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember, aber es besteht immer noch eine große Chance auf eine fünfte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte. Arbeitsmarktdaten für November und der CPI-Bericht werden vor der Sitzung und Ankündigung der Fed im Dezember veröffentlicht.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures wurden gegenüber dem fairen Wert kaum verändert. Die S&P 500- und Nasdaq 100-Futures blieben unverändert.

Bitcoin wurde am Mittwochnachmittag unter 16.000 $ gehandelt, nahe einem Zweijahrestief.

Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion bei Futures-Kontrakten auf Dow Jones und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Handelssitzung übersetzt wird.


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Börsenrallye

Die Börsenrallye begann am Mittwoch gemischt, verlor dann aber an Boden, insbesondere am Nachmittag, und schloss auf Sitzungstiefs.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch im Aktienhandel um fast 2 %. Der S&P 500-Index fiel um 2,1 %. Der Nasdaq Composite rutschte um 2,5 % ab. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 2,7 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4,15 %.

Der Dollar hatte eine starke Sitzung nach einem steilen dreitägigen Rückgang.

Die US-Rohölpreise fielen um 3,5 % auf 85,83 $ pro Barrel. Die wöchentlichen Lagerbestände an US-Rohöl stiegen am stärksten in einem Monat. Unterdessen haben Lockdowns in China Bedenken hinsichtlich der dortigen Rohölnachfrage geweckt. Die US-Erdgas-Futures fielen um 4,5 %.

Bitcoin

Bitcoin stürzte erneut ab, als der vorläufige Deal von Binance am Dienstag zum Kauf von FTX auseinanderbrach, und Binance zog sich zurück, nachdem er die Bücher seines Rivalen konsultiert hatte. „Unsere Hoffnung war, dass wir FTX-Kunden helfen könnten, Liquidität bereitzustellen, aber die Probleme liegen außerhalb unserer Kontrolle oder unserer Fähigkeit zu helfen“, sagte Binance in einer Erklärung am Mittwochnachmittag.

FTX, das Anfang dieses Jahres wie ein potenzieller Retter für angeschlagene Kryptofirmen schien, ist nun vom Zusammenbruch bedroht.

Bitcoin stürzte auf 15.624,99 $, den schlimmsten Wert seit zwei Jahren. Die bahnbrechende Kryptowährung fiel erst am Montag unter 20.000 $. Auch andere große Kryptos wie Ethereum werden weiterhin abverkauft, zusammen mit kryptobezogenen Aktien.

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Unter den Top-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 4,2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,8 % fiel. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 2,2 %, wobei die Microsoft-Aktie eine wichtige Komponente war. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) fiel um 2,7 %.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Aktien wider und stürzte um 6,5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 4,3 % ab. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 5,4 % nach und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 2,1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um rund 1 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 1,75 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) fiel um 4,9 % und ETF Financial Select SPDR (XLF) fiel um 1,7 %. Der SPDR Healthcare Sector Fund (XLV) fiel um 1,1 %.


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Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie stürzte am 7. und 8. November um 7,2 % auf 177,59 ab und unterbot damit die Tiefststände von 2021, möglicherweise um die Übernahme von Twitter zu finanzieren. Die Offenlegung könnte einen Überhang bei TSLA-Aktien aufheben, obwohl Musk noch sagen muss, dass er mit seiner letzten Reihe von Aktienverkäufen fertig ist.

Elon Musks Übernahme von Twitter hat weitreichendere Auswirkungen. Es nimmt viel Zeit in Anspruch und es gibt Befürchtungen, dass seine Bewegungen und Tweets auf Twitter der Marke Elon Musk und möglicherweise auch der von Tesla schaden könnten. Während eines Twitter Spaces-Events am Mittwoch sprach Musk über Abonnements und das Hinzufügen von Spar- und Zahlungsfunktionen, tat aber wenig, um vorsichtige Werbetreibende zurückzugewinnen.

Darüber hinaus könnte Tesla zusammen mit anderen Aktien, die in China exponiert sind, nach den dort verschärften Lockdowns fallen. Darüber hinaus erlitten viele US-amerikanische und chinesische Elektrofahrzeugaktien am Mittwoch zweistellige Verluste, darunter Nio-, Lucid- und RIVN-Aktien.

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Andere Megacap-Aktien

Meta Platforms wird 11.000 Stellen oder 13 % seiner Belegschaft abbauen. Die Muttergesellschaft von Facebook wird auch die Infrastrukturausgaben begrenzen, da die Investoren vor den massiven Kosten des Metaversums zurückschrecken. Die META-Aktie stieg um 5,2 %, aber die Ausgabenbeschränkungen trafen Arista-Netzwerke (EIN NETZ), NVIDIA (NVDA) und andere Anbieter, die vom Metaverse-Wahnsinn profitieren.

Die Apple-Aktie fiel um 3,3 % auf 134,87. Obwohl der iPhone-Hersteller seine Intraday-Tiefs vom Oktober oder das Bärenmarkttief vom 16. Juni nicht unterschritten hat, schloss die AAPL-Aktie auf dem schlechtesten Stand seit dem 17. Juni. Anfang dieser Woche warnte Apple, dass die Beschränkungen von China Covid die Produktion des iPhone 14 Pro beeinträchtigen würden.

Die Amazon-Aktie fiel um 4,3 % und fiel auf den niedrigsten Stand seit März 2020. Die MSFT-Aktie fiel um 1,9 %. Die Google-Aktie fiel um 1,8 %. Aber beide sind für die Woche noch leicht gestiegen.

Analyse der Marktrallye

Gerade als die Börsenrallye an Fahrt zu gewinnen schien, kehrten die Verkäufe am Mittwoch zurück. Der Dow Jones fiel bis knapp unter seine 200-Tage-Linie zurück. Der S&P 500 liegt wieder unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Auch der Russell 2000 unterschritt die 50-Tage-Linie.

Der hinterherhinkende Nasdaq zog sich zurück, nachdem er am Dienstag an der 21-Tage-Linie auf Widerstand gestoßen war.

Die Renditen von Staatsanleihen sind gestiegen, aber nicht viel. Der Dollar hat sich erholt, befindet sich aber in einem jüngsten Abwärtstrend. Die noch unsicheren Wahlergebnisse, die weniger als erwartet auf eine GOP-Welle hindeuten, könnten eine Rolle gespielt haben. Der Fall von Bitcoin, Lockdowns in China und oft negative Gewinnreaktionen trugen alle dazu bei.

Letztlich steht die Marktrally seit letzter Woche unter Druck. Dass der S&P 500 über der 50-Tage-Linie liegt, ist ein Mindestniveau für Marktstärke. Ein Anstieg des Nasdaq über dieses Schlüsselniveau wäre ein noch stärkeres Signal.

Der CPI-Bericht vom Oktober könnte für mindestens einige Wochen den Ton für die Zinserhöhungserwartungen der Fed und möglicherweise für die Marktrichtung angeben.


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Was nun

Die Markterholung ist begrenzt, obwohl der Dow Jones in der Nähe der jüngsten Höchststände und der Nasdaq in der Nähe der Bärenmarkttiefs liegt. Ein volatiler und seitwärts gerichteter Markt ist für Anleger äußerst gefährlich.

Ein starker Bullenmarkt hebt normalerweise alle Boote. Ein Bärenmarkt lässt sie sinken und treibt alle trocken. Aber die unruhigen Gewässer des Marktes werden gerade genug tun, um die Anleger mit Mini-Runs für Indizes und starken Gewinnen für einzelne Aktien zu locken. Aber nachdem sie in der Nähe des kurzfristigen Hochs gekauft haben, geraten die Anleger in den Rückzug, wenn die Aktien fallen. Dies kann ewig so weitergehen, wobei die Anleger eine Reihe kleiner oder sehr großer Verluste hinnehmen müssen.

Es ist akzeptabel, Testkäufe zu tätigen und Positionen zu halten, wenn sie funktionieren, obwohl Sie in diesem Umfeld möglicherweise zumindest teilweise Gewinne schnell mitnehmen können. Anleger sollten jedoch warten, bis die Marktrallye nachhaltige Stärke zeigt, bevor sie ein erhebliches Engagement eingehen.

Aber es ist wichtig, engagiert zu bleiben. Anleger müssen einen Spielplan haben und ihn ausführen, wenn der Markt oder einzelne Bestände fallen oder steigen. Aktualisieren Sie Ihre Beobachtungslisten, damit Sie bereit sind, von der nächsten echten Hausse-Rallye zu profitieren.

Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um über die Marktrichtung und die Top-Aktien und -Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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