Was ist von den Gewinnaufrufen der Bergleute im dritten Quartal zu erwarten, da die Branche weiterhin „in Not“ ist


Eine Reihe von Bitcoin-Minern wird voraussichtlich in den kommenden Tagen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen, da mehrere Minenunternehmen mit dem finanziellen Druck zu kämpfen haben.

Marathon Digital, Stronghold Digital Mining und Hut 8 Mining gehören zu den Unternehmen in diesem Bereich, die diese Woche Gewinngespräche führen werden.

Während Analysten bei bevorstehenden Anrufen von Branchenakteuren nicht unbedingt große Insolvenzen oder Übernahmeanmeldungen erwarten, werden sie darauf hören, wie Führungskräfte des Bergbaus das aktuelle Umfeld steuern wollen.

„Ich höre immer auf Hinweise zu Erwartungen – unternehmens- und branchenspezifisch – und was bestimmte Unternehmen tun, um ihre Erwartungen zu erfüllen“, sagte Kevin Dede, leitender Technologieanalyst bei HC Wainwright & Co. bei Blockworks.

Branchenbeobachter teilten Blockworks Anfang dieses Monats mit, dass eine Konsolidierung der Miner unmittelbar bevorsteht, da einige der größten Miner der Branche versuchen könnten, angeschlagene Unternehmen und ihre Vermögenswerte zu retten.

Aber Lucas Pipes, Geschäftsführer von B. Riley Securities, sagte, Bergleute in einer starken finanziellen Position würden wahrscheinlich immer noch abwarten.

„Sie wollen sicherstellen, dass sie alle sicher und gestützt sind, und diese Schatzkiste so weit wie möglich bauen“, sagte er. „Gibt es Ausnahmen von dieser Regel? Ja, könntest du.

Bitcoin-Mining-Rigs im Krypto-Winter zum Summen bringen

Core Scientific gab letzten Monat in Akten bekannt, dass es Insolvenz erwägt, und Argo Blockchain folgte mit der Aussage, dass eine potenzielle Kapitalspritze in Höhe von 27 Millionen US-Dollar, auf die es gewartet hatte, gescheitert war.

“Der Weltraum ist in Not”, sagte Pipes. “Man kann es nicht anders sagen.”

Dede fügte hinzu, dass die Bergleute gezwungen seien, ihre Vermögenswerte zu löschen, da es schwieriger werde, Gelder auf den öffentlichen Märkten zu beschaffen.

Core Scientific gab am Montag bekannt, dass es 2.285 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 19.639 US-Dollar verkauft hat, mit einem Gesamterlös von rund 45 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hielt zum 31. Oktober 62 BTC und etwa 32 Millionen US-Dollar in bar.

Core Scientific und Argo Blockchain haben noch keine Termine für die Telefonkonferenz bekannt gegeben.

Auch Iris Energy befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Der in Australien ansässige Bitcoin-Miner sagte letzte Woche in einer SEC-Anmeldung, dass er monatlich 2 Millionen Dollar an Bruttogewinn durch das Mining von Bitcoin generieren könnte, während sich die monatlichen Rückzahlungen von Kapital und Zinsen auf seine Schulden auf 7 Millionen Dollar beliefen.

Bom Shin, Vizepräsident für Unternehmensfinanzierung bei Iris Energy, sagte Blockworks letzte Woche, dass die Schulden des Unternehmens in einer Reihe von Zweckgesellschaften (SPVs) strukturiert sind, die einen niedrigeren Marktwert hatten als etwa 35 % seiner wichtigsten ausstehenden Kredite Ende September.

Das Unternehmen befinde sich in laufenden Gesprächen mit seinem nicht genannten Kreditgeber, fügte Shin hinzu.

Iris Energy sagte, dass, wenn es nicht in der Lage ist, die Kredite umzustrukturieren, voraussichtlich zwei seiner SPVs mit den Krediten in Verzug geraten würden, was wahrscheinlich dazu führen würde, dass die Kreditgeber die Sicherheiten der Mining-Rig zwangsveräußern, so ein Bericht vom 3. November Research Note von Compass Punkt. Forscher und Research-Analysten Chase White und Joe Flynn.

Analysten fügten hinzu, dass, obwohl der Aktienkurs von Iris Energy nach den Nachrichten fiel – und das Unternehmen in Zukunft Schwierigkeiten haben könnte, eine ausrüstungsgestützte Finanzierung zu sichern – sie glauben, dass das Unternehmen nach den Verhandlungen mit seinen Kreditgebern in einer besseren finanziellen Position sein wird.

„Wir glauben, dass der Markt die Auswirkungen der Situation missversteht, die wir als potenziell erheblichen Vorteil ansehen [Iris] dies wird es ihm ermöglichen, ohne die Belastung durch kostspielige Schulden weiterzumachen“, sagten White und Flynn.

Zusätzlich zu den jüngsten Schwierigkeiten im Weltraum meldete der Krypto-Mining-Rechenzentrumsbetreiber Compute North im September in Texas Insolvenz an.

Dede sagte, er erwarte, dass es etwas mehr Druck brauche, bevor weitere Insolvenzen und Konsolidierungen Gestalt annähmen.

„Ich denke, Sie können damit rechnen, eine Weile Schmerzen zu sehen“, fügte er hinzu. „Ich bin nicht in der Lage zu sagen, wie lange dieser Bärenmarkt anhält, aber die Leute, die diese Unternehmen leiten, sollten sich so positionieren, dass sie lange durchhalten.“

Potenzielle Käufer der Fläche könnten mit dem Kauf warten

Marathon Digital meldete im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 192 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich am Dienstag um 16:30 Uhr ET die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt geben.

Das Unternehmen sagte am 2. November, dass es im vergangenen Monat rund 32.000 Miner hinzugefügt habe, um seine Hash-Rate auf etwa 7 Exahashes pro Sekunde (EH/s) zu steigern. Es produzierte im Oktober auch einen Rekord von 615 Bitcoins, was seinen Gesamtbestand auf 11.285 BTC brachte.

Marathon strebt an, bis Ende 2022 rund 13 PE/s und bis Mitte 2023 23 PE/s zu erreichen, sagte Marathon-CEO Fred Thiel gegenüber Blockworks.

Thiel sagte letzten Monat, dass Marathon billige Vermögenswerte von kämpfenden Bergleuten im Auge behalten werde. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen beispielsweise den Kauf einer Hosting-Site in Betracht ziehen könnte, wenn ein solcher Kauf strategisch sinnvoll wäre.

Riot Blockchain ist ein weiteres Unternehmen, das Interesse an Übernahmen gezeigt hat, wobei CEO Jason Les sein Unternehmen als einen der „am besten positionierten Erwerber“ in diesem Segment bezeichnete.

Das Unternehmen produzierte im Oktober 509 Bitcoins und hielt am 31. Oktober 6.825 BTC. Es strebt an, im ersten Quartal 2023 12,5 PE/s zu erreichen. Riot hat eine Sonderversammlung der Aktionäre für den 17. November geplant.

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE Blockchain Technologies, sagte Blockworks im September, dass sein Unternehmen in den nächsten sechs Monaten den Kauf von Ausrüstung und potenziellen Mining-Ventures prüfen werde.

Cleanspark gab am 1. November bekannt, dass es 3.843 Einheiten der Bitcoin-Mining-Maschinen Antminer S19J Pro für 5,9 Millionen US-Dollar erworben hat. Die Maschinen schienen von Argo Blockchain zu stammen, die sagte, dass sie letzte Woche die gleiche Anzahl von S19J Pro-Einheiten verkauft haben.

Pipes sagte, dass er zwar der Meinung sei, „dass wir näher kommen“, mehr Fusionen und Übernahmen in diesem Bereich zu sehen, es aber oft relativ wenige operative Synergien zu nutzen gebe.

Er fügte hinzu, dass Riot wahrscheinlich in der besten finanziellen Position aller Bergleute sei, während Marathon auch in der Lage sei, Gelegenheiten zu nutzen. Aber, bemerkte er, diese Unternehmen sollten sich vielleicht auf ihre ehrgeizigen Hashrate-Ziele konzentrieren.

„Ich denke, das ist das erste, was Sie tun sollten – den bestehenden Wachstumsplan umsetzen, bevor Sie wertvolles Kapital entnehmen, um mehr Wachstum hinzuzufügen, das möglicherweise sowieso nicht so attraktiv ist, wie Sie es geplant haben“, sagte Blowjobs.

Andere Bergleute, auf die man achten sollte

Nach der Telefonkonferenz zum Marathon am Dienstag sollen Stronghold Mining und Hut 8 Mining am Mittwoch um 17:00 Uhr ET bzw. am Donnerstag um 10:00 Uhr ET abhalten.

Der kanadische Miner Bitfarms wird die Ergebnisse des dritten Quartals am 14. November um 11:00 Uhr ET veröffentlichen

Stronghold sagte letzte Woche, dass es alle ausstehenden Kapitalsummen – insgesamt etwa 67 Millionen Dollar – im Rahmen seiner Ausrüstungsfinanzierungsgeschäfte mit NYDIG und The Provident Bank eliminiert habe.

Greg Beard, CEO von Stronghold, sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen seine Bilanz schnell schrumpfen und seine Barmittel erhöhen wird, um Bitcoin-Miner-Akquisitionen zu attraktiven Preisen zu verfolgen. Stronghold verfügte am 1. November über ungefähr 30 Millionen US-Dollar an Bargeld und Bitcoin-Liquidität.

Unterdessen produzierte Hut 8 Mining im Oktober 299 Bitcoins, um seinen Gesamtbestand auf 8.687 BTC zu bringen. Die installierte Hashrate-Kapazität betrug zum Monatsende 3,07 PE/s.

Jaime Leverton, CEO von Hut 8, sagte auf dem Digital Asset Summit von Blockworks im September, dass Akquisitionen im aktuellen Marktumfeld nicht unbedingt das Beste sind, da das Unternehmen neue Maschinen zu attraktiven Preisen kaufen kann.

Bitfarms, das Anfang dieses Jahres auf den Verkauf von Bitcoin zurückgegriffen hat, hat im Oktober 486 BTC abgebaut und alles verkauft.


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  • Ben Strack

    Ben Strack ist ein in Denver ansässiger Journalist, der sich mit Makro- und krypto-nativen Fonds, Finanzberatern, strukturierten Produkten und der Integration digitaler Vermögenswerte und dezentraler Finanzen (DeFi) in traditionelle Finanzen befasst. Bevor er zu Blockworks kam, berichtete er über die Vermögensverwaltungsbranche für Fund Intelligence und war Reporter und Redakteur für verschiedene lokale Zeitungen auf Long Island. Er schloss sein Studium an der University of Maryland mit einem Abschluss in Journalismus ab. Kontaktieren Sie Ben per E-Mail unter [email protected]

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