Wie der FTX-Zusammenbruch diese Woche FTX, Solana, Bitcoin, Ethereum und Binance mitgerissen hat


Was ist passiert

Kryptowährungen haben eine harte Woche hinter sich, da eine der weltweit beliebtesten Kryptohandelsbörsen eine Finanzkrise erlitt, die in einem Insolvenzantrag nach Chapter 11 gipfelte.Die Kryptowährungsbörse FTX hat laut Daten von S&P Global Market Intelligence und CoinGecko einige wichtige digitale Währungen in Mitleidenschaft gezogen .

Kryptowährung

Preisänderung, 11.04.22-11.11.22

Marktwert 11.11.22

Bitcoin

(18,5%)

323 Milliarden Dollar

Äther

(23%)

149 Milliarden Dollar

Binance-Token

(18,7%)

47 Milliarden Dollar

Solana

(47,8%)

5,9 Milliarden Dollar

FTX-Token

(87,3%)

355 Millionen Dollar

Preisdaten von CoinGecko.com, gemessen von Marktschluss Freitag, 11. November bis 9:30 Uhr ET Freitag, 11. November.

Na und

Das erste Grollen von Ärger war letzte Woche zu hören, als die Nachrichtenseite CoinDesk eine durchgesickerte Bilanz der Investmentfirma Alameda Research des Krypto-Milliardärs Sam Bankman-Fried überprüfte. Das Dokument zeigte eine viel engere als erwartete Verbindung zwischen Alameda und der Kryptowährungsbörse FTX, die beide unter der Kontrolle von Bankman-Fried stehen.

Das Beben gewann an Dynamik, als Investoren und Nachrichtenagenturen am Wochenende tiefer in das durchgesickerte Dokument eintauchten. Es stellte sich heraus, dass mehr als 6,2 Milliarden US-Dollar der 14,6 Milliarden US-Dollar an Finanzanlagen von FTX bestanden FTX-Token (FTT -25,31 %)das verwendet wird, um Anreize zu verteilen und den gehebelten Handel auf der FTX-Plattform zu unterstützen.

Mit anderen Worten, über 40 % der finanziellen Vermögenswerte von FTX basierten direkt unter der Fuchtel von FTX-CEO Bankman-Fried auf Kryptowährungen und hatten außerhalb des FTX-Ökosystems keinen nennenswerten Wert.

Die Situation erreichte am Sonntag, dem 6. November, einen Wendepunkt, als Binance, eine noch größere Krypto-Börse, ankündigte, dass sie ihre Investition in FTX liquidieren würde. Der FTX-Token fiel an diesem Tag um über 12 %. Entfernte Kryptowährungen im FTX-Ökosystem blieben über das Wochenende unverändert.

Am Dienstag, dem 8. November, hatten FTX-Kunden mit Massenabhebungen ihrer Krypto-Assets auf der Plattform begonnen. Die Börse musste Abhebungen aussetzen, da ihr das Bargeld zur Deckung der Überweisungen ausging, dann bot Binance an, FTX-Kunden durch den Kauf der gesamten Plattform zu retten. Diese komplexe Wendung der Ereignisse führte zu massiven Preisrückgängen in der gesamten Kryptowährungsbranche, als die Anleger sahen, wie eine der vertrauenswürdigsten Plattformen des Unternehmens am Rande des Bankrotts stand.

Die durchgesickerte Bilanz zeigte auch, dass FTX mehr als 1,2 Milliarden Dollar hielt Solana (BODEN -2,62 %) Token, was diese digitale Währung besonders anfällig für den FTX-Crash macht. Der Kurs von Solana fiel am Dienstag um 25 % und fiel danach noch einige Tage weiter. Auch Binance stornierte sein Übernahmeangebot nach weiterer Prüfung der finanziellen Gesundheit der Plattform.

Das FTX-Dokument hat die Bestände großer Krypto-Namen wie z Bitcoin (BTC -3,06 %) Wo Äther (ETH -0,54 %), aber der Zusammenbruch einer großen Krypto-Börse muss jeden Winkel dieses Marktes beeinflusst haben. FTX schaffte am vergangenen Freitag ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 2 Milliarden US-Dollar, an zweiter Stelle Coinbase Global (STÜCK GELD 9,98 %) bei 3 Milliarden US-Dollar und dem dominierenden Tagesvolumen von Binance von 24 Milliarden US-Dollar. Heute hält sich die ehemals drittgrößte Börse kaum noch an den Top-100-Börsen, da das Handelsvolumen sprunghaft angestiegen ist.

Darüber hinaus hat der FTX-Token Adressen in drei verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Der Verlust eines Token-Projekts, das kürzlich einen Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar hatte, könnte den Wert dieser drei intelligenten Vertragsnetzwerke – Ethereum, Solana und die Binance-Token (IN B -5,48 %). Auch hier ist Solana der kleinste Vermögenswert auf dieser Liste, was ihn anfälliger für finanzielle Folgen macht als seine größeren Kollegen.

Die Geschichte von FTX nahm zum Ende der Woche eine weitere ernüchternde Wendung.

Bankman-Fried hat letzte Nacht versucht, mehr als 9 Milliarden Dollar von Freunden, Branchenkollegen und Risikokapitalgebern zu sammeln, aber der letzte Versuch, FTX zu retten, hat nicht funktioniert. Am Freitagmorgen trat Bankman-Fried von seinem Amt als CEO zurück und FTX beantragte Insolvenzschutz nach Chapter 11.

Kapitel 11 ist nicht gerade das Ende der Fahnenstange, aber das ist auch kein gutes Zeichen. Die Handelsplattform bleibt verfügbar und kann nach der Überarbeitung ihrer kaputten Finanzstruktur auf den Krypto-Handelsmarkt zurückkehren. Viele Unternehmen blühten auf, nachdem sie eine Anmeldung nach Kapitel 11 überlebt hatten.Der nächste Schritt wäre eine Liquidation nach Kapitel 7 gemäß dem Insolvenzgesetz, bei der das Unternehmen schließt, alles verkauft, was es kann, und die Mittel verwendet, um einen kleinen Teil seiner Schulden zurückzuzahlen. FTX ist noch nicht da.

In jedem Fall wurde die Kryptoindustrie durch den plötzlichen Zusammenbruch eines großen Handelssystems grundlegend erschüttert. Einige Schlagzeilen haben den Zusammenbruch von FTX mit der Implosion von Lehman Brothers im Jahr 2008 verglichen, die grundlegende Änderungen der Bankenregulierung mit sich brachte und mehrere Gesetze zur Konjunkturbelebung auf den Weg brachte.

Was jetzt

Die FTX-Krise könnte der Aufruf zum Handeln sein, der die Kryptowährungspolitik in den USA und auf der ganzen Welt endgültig klärt. Die Securities and Exchange Commission und das Justizministerium untersuchen diese Krise bereits und suchen nach politischen Ideen, die Investoren vor dieser Art von Krypto-Handelskatastrophe schützen könnten.

Aus dieser Perspektive wird der Absturz von FTX vielleicht als eine langfristig positive Entwicklung in Erinnerung bleiben. Der Kryptowährungsmarkt wird nicht ausgereift, bis die Bundesbehörden ihren Regulierungsrahmen für Steuern, Handelsregeln usw. Die Krise, die sie auslöst, ist ein schmerzhafter Stich, insbesondere wenn eines Ihrer Vermögenswerte auf dem Weg verloren gegangen ist oder eingeschlossen wurde, aber alles, was Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden dazu inspiriert, diese Probleme ernster zu nehmen, könnte für die Kryptoindustrie als Ganzes gut sein.

Anders Bylund hat Positionen in Binance Coin, Bitcoin, Coinbase Global, Ethereum und Solana. The Motley Fool hat Positionen und empfiehlt Bitcoin, Coinbase Global, Ethereum und Solana. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.

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